GEWINNEN SIE MIT EINER STRUKTURIERTEN FINANZPLANUNG IHRE FINANZIELLE UNABHÄNGIGKEIT.

Das eigene Leben flexibel zu gestalten, ist heute wichtiger denn ja. Private Finanzplanung bedeutet Lebensplanung. Denn sie legt den Grundstein für Sicherheit, Wohlfühlen und Unabhängigkeit. Eine gut durchdachte Finanzplanung ist die Basis für eine systematische Vorsorge und Investmentstrategie. Wir bringen Klarheit in Ihre finanziellen Angelegenheiten. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihre persönliche finanzielle Planung – maßgeschneidert auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

  • Wo stehen Sie derzeit finanziell?
  • Welche Ziele und Wünsche verfolgen Sie für die Zukunft?
  • Wie komme ich dort hin und welcher Plan passt am besten zu mir?
  • Welche Produkte sind sinnvoll und bringen den größtmöglichen Nutzen?

 

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen und hören Ihnen genau zu. So ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Pläne, Wünsche und langfristigen Ziele. Auf dieser Basis treffen Sie fundierte Entscheidungen für Ihre weitere finanzielle Planung – im Einklang mit den anderen Werten und Prioritäten in Ihrem Leben. Unser oberstes Ziel ist es, Sie so zu beraten, dass Sie anschließend über eine klare, transparente und verständliche Struktur Ihrer Finanzen und Altersversorgung verfügen.

Unsere Dienstleistungen umfassen unter anderem:

  • Check-up der Finanzbausteine
  • Überprüfung und Optimierung Versicherungen
  • Sparziele definieren, Vermögensplanung erstellen
  • Zielrisiko bestimmen, Vermögensstruktur entwickeln
  • Risikomanagement und Vermögenscontrolling

Finanzplanung in fünf Schritten

  1. Orientierung
    In einem Erstgespräch ermitteln wir Ihre aktuelle Situation und Lebensplanung, Ihre Ziele und Wünsche.

  2. Analyse
    Wir erfassen und analysieren Ihre gesamten Finanzdaten und Vermögenswerte. Anschließend erstellen wir Ihre persönliche Finanzplanung.

  3. Besprechung
    In der Abschlussbesprechung stellen wir Ihnen Ihren Finanzplan vor. Wir zeigen und erklären Ihnen detailliert Ihre persönliche Investmentstrategie. Auf dieser Grundlage können Sie sichere Entscheidungen treffen und sich mit Ihrem Steuer- und Rechtsberater abstimmen.

  4. Umsetzung
    Sobald Sie sich entschieden haben, setzen wir den Finanzplan um. Wir unterstützen Sie dabei in allen Belangen und bedienen uns dem Know-how und den Leistungen unseres erfahrenen Expertennetzwerks.

  5. Betreuung
    Nachdem wir den Finanzplan umgesetzt haben, betreuen wir Sie weiterhin mit großer Sorgfalt. Wir überprüfen regelmäßig Ihre Finanzstrategie und passen sie an veränderte Rahmenbedingungen oder neue Lebenssituationen an. Auch in schwierigen Marktphasen stehen wir Ihnen objektiv und neutral zur Seite.

Häufge Fragen, die wir im Rahmen unserer Finanzplanung beantworten:

  • Wie lange komme ich mit meinem Geld nach Steuern und Inflation aus?
  • Genügt meine monatliche Sparrate für das Alter?
  • Ist meine bisherige Vorsorge verantwortungsbewusst und richtig kalkuliert?
  • Sind meine abgeschlossenen Verträge und Geldanlagen nach Kosten und Gebühren rentabel?
  • Wie lege ich mein Geld und Vermögen sinnvoll an?
  • Welche Risiken kann/wird es geben?
  • Wie sichere ich mein Vermögen vor einer möglichen Währungsreform?
  • Was ist meine Lebensversicherung später noch wert?
  • Was wird aus Immobilien, Gold und anderen Anlagen?

 

Erfahren Sie mehr! Buchen Sie unser kostenloses Erstgespräch zum Kennenlernen.

Ihre Zukunft lässt sich planen. Mit Know-how und einer intelligenten Strategie.

Thomas Lau

Newsletter-Anmeldung

Newsletter-Anmeldung
Sie möchten Ihr Finanzwissen vertiefen?
Dann abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter!