Brennpunkt bAV: Schlüsselthema für cleveres Recruiting.
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Das eigene Leben flexibel zu gestalten, ist heute wichtiger denn ja. Private Finanzplanung bedeutet Lebensplanung. Denn sie legt den Grundstein für Sicherheit, Wohlfühlen und Unabhängigkeit. Eine gut durchdachte Finanzplanung ist die Basis für eine systematische Vorsorge und Investmentstrategie. Wir bringen Klarheit in Ihre finanziellen Angelegenheiten. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihre persönliche finanzielle Planung – maßgeschneidert auf Ihre individuellen Bedürfnisse.
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen und hören Ihnen genau zu. So ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Pläne, Wünsche und langfristigen Ziele. Auf dieser Basis treffen Sie fundierte Entscheidungen für Ihre weitere finanzielle Planung – im Einklang mit den anderen Werten und Prioritäten in Ihrem Leben. Unser oberstes Ziel ist es, Sie so zu beraten, dass Sie anschließend über eine klare, transparente und verständliche Struktur Ihrer Finanzen und Altersversorgung verfügen.
Unsere Dienstleistungen umfassen unter anderem:
Orientierung
In einem Erstgespräch ermitteln wir Ihre aktuelle Situation und Lebensplanung, Ihre Ziele und Wünsche.
Analyse
Wir erfassen und analysieren Ihre gesamten Finanzdaten und Vermögenswerte. Anschließend erstellen wir Ihre persönliche Finanzplanung.
Besprechung
In der Abschlussbesprechung stellen wir Ihnen Ihren Finanzplan vor. Wir zeigen und erklären Ihnen detailliert Ihre persönliche Investmentstrategie. Auf dieser Grundlage können Sie sichere Entscheidungen treffen und sich mit Ihrem Steuer- und Rechtsberater abstimmen.
Umsetzung
Sobald Sie sich entschieden haben, setzen wir den Finanzplan um. Wir unterstützen Sie dabei in allen Belangen und bedienen uns dem Know-how und den Leistungen unseres erfahrenen Expertennetzwerks.
Betreuung
Nachdem wir den Finanzplan umgesetzt haben, betreuen wir Sie weiterhin mit großer Sorgfalt. Wir überprüfen regelmäßig Ihre Finanzstrategie und passen sie an veränderte Rahmenbedingungen oder neue Lebenssituationen an. Auch in schwierigen Marktphasen stehen wir Ihnen objektiv und neutral zur Seite.
Ihre Zukunft lässt sich planen. Mit Know-how und einer intelligenten Strategie.