GEWINNEN SIE MIT EINER STRUKTURIERTEN FINANZPLANUNG IHRE FINANZIELLE UNABHÄNGIGKEIT.
Das eigene Leben flexibel zu gestalten, ist heute wichtiger denn ja. Private Finanzplanung bedeutet Lebensplanung. Denn sie legt den Grundstein für Sicherheit, Wohlfühlen und Unabhängigkeit. Eine gut durchdachte Finanzplanung ist die Basis für eine systematische Vorsorge und Investmentstrategie. Wir bringen Klarheit in Ihre finanziellen Angelegenheiten. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihre persönliche finanzielle Planung – maßgeschneidert auf Ihre individuellen Bedürfnisse.
- Wo stehen Sie derzeit finanziell?
- Welche Ziele und Wünsche verfolgen Sie für die Zukunft?
- Wie komme ich dort hin und welcher Plan passt am besten zu mir?
- Welche Produkte sind sinnvoll und bringen den größtmöglichen Nutzen?
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen und hören Ihnen genau zu. So ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Pläne, Wünsche und langfristigen Ziele. Auf dieser Basis treffen Sie fundierte Entscheidungen für Ihre weitere finanzielle Planung – im Einklang mit den anderen Werten und Prioritäten in Ihrem Leben. Unser oberstes Ziel ist es, Sie so zu beraten, dass Sie anschließend über eine klare, transparente und verständliche Struktur Ihrer Finanzen und Altersversorgung verfügen.
Unsere Dienstleistungen umfassen unter anderem:
- Check-up der Finanzbausteine
- Überprüfung und Optimierung Versicherungen
- Sparziele definieren, Vermögensplanung erstellen
- Zielrisiko bestimmen, Vermögensstruktur entwickeln
- Risikomanagement und Vermögenscontrolling