Mit prognosefreien passiven Strategien langfristig investieren.

Ihr Vermögen verdient höchste Wertschätzung. Darum sollte es das Ziel sein, es langfristig zu erhalten und für die Zukunft zu sichern. Mit neuesten Kenntnissen aus der Finanzmarktforschung beraten wir Sie bei der Entwicklung und Umsetzung eines individuell angepassten Investmentplans für Ihr Vermögen:

Ein Investmentplan auf Basis wissenschaftlichen Investierens, umsetzbar mit klaren, einfachen und preiswerten Produkten. Psychologisch betrachtet gibt es Ihnen die Freiheit, sich stressfrei auf die Dinge im Leben zu konzentrieren, die Ihnen am meisten Freude bereiten.

Risikoanalyse definiert Anlageziele

Im ersten Schritt haben wir Ihren finanziellen Planungsprozess und damit Ihren Risikobedarf erstellt. Im zweiten ermitteln wir Ihre finanzielle Risikokapazität. Die Berechnung dazu ist ein wichtiger Schritt zur Entscheidung, welches Portfolio für jeden Anleger optimale Renditen erzielen wird. Dazu setzen wir den RiskProfiler von FinaMetrica ein. Ein ausgefeiltes System, das Ihre individuelle Risikobereitschaft misst. Der Fragebogen wurde in Zusammenarbeit mit der University of New South Wales mit einem wissenschaftlich fundierten Ansatz entwickelt. Er kommt seit mehr als 20 Jahren im gehobenen Vermögensmanagement erfolgreich zum Einsatz.

 

Mit dem RiskProfiler fragen wir nicht nur nach Ihrer Risikoneigung bei Investments, sondern auch nach anderen Bereichen Ihrer finanziellen Lebenssituation. Es geht unter anderem um Auskunft zu Ihren Einstellungen, Werten und Erfahrungen. Aus diesen Daten entsteht ein Gesamtbild der individuellen finanziellen Risikobereitschaft.

Auf Basis der Ergebnisse und Ihrer individuellen Vorgaben entwickeln wir in engem Austausch mit Ihnen Ihre strategische Vermögensausrichtung. Wir definieren Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Anlageziele und passen die Auswahl unserer Finanzinstrumente exakt an Ihre persönliche Risikotragfähigkeit an. Im Mittelpunkt unserer Investmentphilosophie stehen dabei passiv gemanagte Fonds mit niedrigsten Gebühren und eine breit diversifizierte und globale Ausrichtung Ihres Portfolios. Dank uns erhalten Sie Zugriff auf spezielle High-Class-Fonds, die für Privatpersonen normalerweise nicht zugänglich sind.


Depotkonditionen zur Umsetzung der Vermögensplanung

  • Sonderkonditionen für Depotführungs- und Transaktionskosten der depotführenden Bank – keine Depotgebühren
  • Offenlegung und direkte Gutschrift sämtlicher Provisionen und Rückvergütungen auf dem Kundenkonto
  • Wegfall von Ausgabenaufschlägen beim Kauf- oder Verkauf von Investmentfonds
  • Zugang zu institutionellen Tranchen (Großkonditionen) von Investmentfonds
  • Zugang auch zu nicht frei am Markt verfügbaren Investmentstrategien
  • Jährliches Rebalancing, das heißt die Wiederherstellung des ursprünglich vereinbarten Risikoprofils
  • Halbjährliches oder quartalsweises Reporting
  • Laufende Depotüberwachung
  • Laufende Überwachung der vereinbarten Verlustschwellen

Leistungen der Depotbetreuung

  • Persönliches jährliches Strategiegespräch
  • Fortschreibung des monatlichen Budgets sowie der Ruhestandsplanung/strategischen Vermögensplanung bei besonderen Ereignissen, mindestens einmal im Jahr
  • Persönliche oder telefonische Beratungen zu den getätigten Investments
  • Persönliche oder telefonische Auskünfte bei allgemeinen Fragen zu Finanz- und Versicherungsthemen
  • Versprechen zur fortlaufenden Aus- und Fortbildung Ihres Ansprechpartners
  • Zugang zum Beraternetzwerk der Aixpertio Honorarberatung sowie zu einer kostenlosen Erstberatung, bei Steuer- und Rechtsthemen, Vermögensübertragungen, Versicherungen etc.
  • Ad-hoc-Informationen beziehungsweise Stellungnahmen per E-Mail bei besonderen wirtschaftlichen oder politischen Ereignissen

Erfahren Sie mehr! Informieren Sie sich noch heute über unsere günstigen Konditionen.

Ganzheitliche Diversifikation ist der Schlüssel zu einer zielorientierten Finanz- und Ruhestandsplanung.

Thomas Lau

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